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2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016-4-15 上午 02:26:30 浏览:923

声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》和《公司债券账户及资金监管协议》中对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券(简称“12甘公投债”)。

(二)发行总额:人民币25亿元。

(三)债券期限:5年期。

(四)债券利率:本期债券为固定利率,票面年利率为6.20(该利率根据shibor基准利率加上基本利差1.62确定,shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1y)利率的算术平均数4.58,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

(五)债券形式:实名制记账式公司债券,投资者通过承销团成员设置的发行网点认购本期债券,在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。

(六)发行方式及对象:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

(七)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。

(八)债券担保:本期债券为无担保债券。

(九)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为aa 级,本期债券的信用级别为aa 级。

释义

在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人、公司:指甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司。

本期债券:指总额为人民币25亿元的2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券。

本次发行:经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的公开发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。

承销团公开发行:指通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的发行方式。

主承销商:指华龙证券有限责任公司。

承销团:指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织。

承销协议:指发行人与主承销商为本次债券发行签订的《2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券承销协议》。

承销团协议:指主承销商与承销团其他成员为本次债券发行签订的《2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券承销团协议》。

余额包销:指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额,在承销期结束时,将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。

债券受托管理人:华龙证券有限责任公司。

监管银行:中信银行股份有限公司兰州分行。

国家发展改革委:指中国国家发展和改革委员会。

证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称“中央国债登记结算公司”)。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)。

工作日:指北京市商业银行法定的对公营业日(不包括法定休息日和节假日)。

元:指人民币元。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2015号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

住所:甘肃省兰州市城关区酒泉路213号

法定代表人:杨咏中

联系人:乔松青、陈德华

联系电话:0931-8401720

传真:0931-4658112

邮政编码:730030

二、承销团

(一)主承销商:华龙证券有限责任公司

住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人:李晓安

联系人:孙守用、简光友、李世涛、陈杰、杨阳、尹晓光、陈文兵

联系地址:广东深圳市深南大道4009号投资大厦7楼

联系电话:0755-82912907

传真:0755-82912907

邮政编码:518048

(二)副主承销商

1、国海证券股份有限公司

住所:广西壮族自治区桂林市辅星路13号

法定代表人:张雅锋

联系人:度万中、张杨、赵鑫岱

联系地址:广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦3层

联系电话:0755-83716870、010-88576898-820

传真:0755-83704574

邮政编码:518040

2、中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心a栋第18层-21层及第04层01、02

法定代表人:龙增来

联系人:丁昆峰、何玉文

联系地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心a座4楼

联系电话:0755-82023434

传真:0755-82026594

邮政编码:518026

(三)分销商

1、财富证券有限责任公司

住所:湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天财富中心26层

法定代表人:周晖

联系人:刘刚

联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天财富中心26层

联系电话:0755-82575145

传真:0755-82575650

邮政编码:518026

2、新时代证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街1号a座8层

法定代表人:马金声

联系人:黄磊

联系地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦五楼

联系电话:021-68866981

传真:021-61019739

邮政编码:200120

3、中山证券有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29楼

法定代表人:吴永良

联系人:张瑞

联系地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦b座15层

联系电话:0755-23982453

传真:0755-23982961

邮政编码:518026

4、东吴证券股份有限公司

住所:江苏省苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:张协

联系地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号

联系电话:0512-62938090

传真:0512-62938670

邮政编码:215028

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:刘成相

联系人:李杨、田鹏

电话:010-88170735、88170738

传真:010-88086356

邮政编码:100032

四、审计机构:国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人:杨剑涛

联系地址:甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场c座18层

联系人:李宗义、吴娟

联系电话:0931-8441705

传真:

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